BESCHREIBUNG
Wenn der Rechnungskontakt bei einem Kunden geändert werden soll, müssen einige Schritte durchgeführt werden.
Im nachfolgenden Beispiel lautet der Name der Organisation „Muster AG“, der alte Rechnungskontakt heisst „Peter Alter“ und der neue Rechnungskontakt „Manuel Neuer“.
- Setzen Sie den Kontakt „Peter Alter“ im Detaildialog auf inaktiv.
- Erfassen Sie einen neuen Kontakt „Manuel Neuer“ zu Organisation „Muster AG“.
- Öffnen Sie das Mandat bzw. Projekt, in welchem die Kontaktperson geändert werden soll.
- Wählen Sie links beim Kunden den Knopf „Selektion…“.
- Suchen Sie den Kunden „Muster AG“ und selektieren Sie ihn in der Liste.
- Klicken Sie auf „Weiter“
- Selektieren Sie die Option „Kontaktperson zuweisen“
- Suchen Sie den Kontakt „Manuel Neuer“ in der Liste und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie auf „Weiter“
- Prüfen Sie die Selektion und klicken Sie auf „Fertigstellen“
