Mit der Hilfe von „Zu-/Abschlag Vorlagen“ können Abschläge wie Rabatt oder Skonto, sowie Zuschläge wie Barauslagenpauschalen automatisch generiert werden. Die Zu/Abschlag Vorlagen werden zuerst in den Stammdaten definiert und danach den gewünschten Projekten/Mandaten zugewiesen. Beim Erstellen einer Rechnung zu einem Projekt/Mandat mit einer hinterlegten Zu-/Abschlag Vorlage wird aufgrund der Eigenschaften der Zu-/Abschlag Vorlage automatisch eine Pauschale als Zu-/Abschlag generiert. Die Funktion ist ab der Version 2024 der TimeSafe Leistungserfassung verfügbar.
- Vorlage in den „Stammdaten“ unter „Zu-/Abschlag Vorlagen“ erfassen:
- In der Vorlage kann gewählt werden, welche Leistungsarten für die Berechnung des Betrags des „Zu-/Abschlags“ berücksichtigt werden sollen. Im Beispiel im Bild unten ist zu sehen, dass auf den Betrag von sämtlichen zu verrechnenden Leistungen ein Zuschlag von 4% berechnet und als Barauslagenpauschale ausgewiesen werden soll. Mit der Option „Zu-/Abschlag automatisch generieren“ wird festgelegt, ob der Zu-/Abschlag beim Erstellen einer Rechnung automatisch generiert werden soll. Ist die Option nicht angewählt, dienen die Daten als Vorgabewerte für den Zu-/Abschlag Assistenten im Rechnungsvorschlag. Das „Ertragskonto“ wird auf den generierten Zu/Abschlag übernommen, falls im Projekt/Mandat keine „Vorgabe-Ertragskonto“ definiert ist. Der „MWST-Schlüssel“ wird übernommen, falls im Projekt/Mandat die Option „Der MWST-Schlüssel der Stammdaten wird verwendet“ gewählt ist.
- Im Projekt/Mandat die Vorlage unter „Verrechnung“ auswählen:
- Falls es auf dem Projekt entsprechende Leistungen gibt, wird bei der Rechnungserstellung automatisch ein „Zu-/Abschlag“ erstellt und der Benutzer wird darauf hingewiesen:
- Der automatisch generierte „Zu-Abschlag“ ist eine Pauschale, die als Zu-/Abschlag ausgewiesen wird:
