Aktivitäten / CRM (Customer-Relationship-Management)

Mit den Aktivitäten können Sie sämtliche Vorgänge im Zusammenhang mit Projekten, Kunden und Interessenten zentral dokumentieren und strukturiert verwalten. Sie erhalten ein vielseitiges Werkzeug mit umfassenden CRM-Funktionen, mit dem Sie Ihr Customer-Relationship-Management flexibel nach Ihren eigenen Anforderungen abbilden können. Darüber hinaus lassen sich auch weitere Geschäftsvorfälle im System integrieren, sodass alle relevanten Informationen an einem Ort zusammengeführt werden.

Besonders hilfreich ist dabei die hohe Anpassbarkeit der Lösung. Sie können selbstständig zusätzliche Register anlegen und die Oberfläche so auf Ihre Prozesse, Abteilungen oder Anwendungsfälle abstimmen. Ebenso lassen sich dank dem integrierten Datenfeld-Manager eigene Datenbank-Felder als freie Felder im UI erstellen und gezielt dem gewünschten Register zuordnen. Dadurch entsteht eine CRM-Lösung, die sich nicht an starre Standardvorgaben halten muss, sondern exakt auf Ihren betrieblichen Alltag zugeschnitten werden kann.

Die erfassten Informationen lassen sich anschliessend übersichtlich in Listen darstellen. Neue freie Felder können in diesen Listen eingeblendet und danach für die tägliche Arbeit genutzt werden. So können Ihre Mitarbeitenden die Daten gezielt filtern, sortieren und nach individuellen Kriterien auswerten. Das erleichtert nicht nur die Übersicht, sondern auch die Bearbeitung unterschiedlichster Aktivitätstypen wie Aufgaben, Offertanfragen, Innovationsideen, Projekteinführungen, Supportanfragen, Erweiterungen oder Wünsche.

Ein weiterer Vorteil liegt in der effizienten Bearbeitung der Informationen im Arbeitsalltag. Mit nur einem Klick auf einen Listeneintrag öffnet sich die entsprechende Aktivität direkt, und der Cursor befindet sich bereits im gewünschten freien Feld. Dadurch können Benutzer ohne Umwege sofort mit der Erfassung oder Ergänzung beginnen. Gerade bei häufigen Anpassungen, Rückfragen oder Nachträgen spart dies Zeit und sorgt für einen besonders flüssigen Arbeitsablauf.

Zusammen mit den bestehenden Funktionen für individuelle Ansichten, Dokumentablage, Outlook-Abgleich, Erinnerungen und wiederkehrende Aufgaben entsteht so eine leistungsfähige und flexibel konfigurierbare CRM-Lösung. Unternehmen erhalten damit die Möglichkeit, Informationen strukturiert abzulegen, Prozesse einheitlich zu organisieren und sämtliche relevanten Aktivitäten im Zusammenhang mit Kunden, Projekten und Interessenten effizient zu steuern.

Individuelle Ansichten

Mit privaten und öffentlichen Ansichten auf die Aktivitäten lassen sich die Informationen nach Ihren Bedürfnissen darstellen. Der Datenfeld-Manager ermöglicht Ihnen die Konfiguration des Systems auf Ihre Prozesse. 
Beispiele für Ansichten:

• Offertanfragen
• Supportanfragen
• Knowledge Base
• Sorgfaltspflichtfälle
• etc.

Dokumentablage

Sie können beliebige Dokumente (Mails, Word, PDF, etc.) mit den Aktivitäten ablegen und erhalten so den vollständigen Verlauf. Per Drag & Drop ziehen Sie einfach die gewünschten Daten in die Aktivität. Dadurch resultiert ein zentraler und verlinkter Informationspool der Ihren Mitarbeitern schnell und zuverlässig zur Verfügung steht.

Dokumentmanagement-System (DMS)

Die TimeSafe Leistungserfassung lässt sich darüber hinaus mit verschiedenen Dokumentmanagement-Systemen koppeln. Dadurch erhalten Sie eine nahtlose Integration zu einem leistungsstarken DMS.

DMS-Partner

Zu folgende Dokumentmanagement-Systemen wurden Integrationen realisiert und bei zahlreichen Kundenprojekten als Gesamtlösung implementiert:

• d.velop documents von der Firma adeon AG
  Erfahrungsbericht d.velop documents/TimeSafe
• nextway von der Firma Nextway Software Switzerland GmbH

Outlook-Abgleich

Wenn Sie eine Aufgabe oder einen Termin in der TimeSafe Leistungserfassung erfassen, stehen Ihnen die Daten unmittelbar in Microsoft Outlook zur Verfügung und werden in Zukunft bidirektional abgeglichen. Dabei können Sie frei definieren, ob und welche Aktivitäten abgeglichen werden sollen.

Erinnerung

Die Erinnerungsfunktion hilft Ihnen, keine Arbeiten zu vergessen. Analog zu Microsoft Outlook aufgebaut, erhalten Sie bei einer Aktivität der TimeSafe Leistungserfassung zusätzlich den Bezug zu einem Projekt und/oder einem Kontakt. So stellen Sie einfach sicher, welche anderen Aktivitäten zu demselben Projekt/Kontakt durchgeführt wurden oder aktuell bearbeitet werden.

Auch wiederkehrende Aufgaben lassen sich einfach erstellen und verwalten.